وقتی مسئله پیمان هنوز به یک مطالبه یا اختلاف مشخص تبدیل نشده است، انتخاب اقدام بعدی اهمیت زیادی دارد. در مشاوره مسیر پیمان، وضعیت پروژه، تعهدات، مکاتبات و ریسک‌های پیش رو بررسی می‌شوند تا مسیر عملی و اولویت اقدامات روشن شود.
دامنه نهایی هر پرونده پس از شناخت پروژه، مطالعه قرارداد و کنترل اولیه مستندات تعیین می‌شود.
فهرست مدارک برای همه پرونده‌ها یکسان نیست. ابتدا مسئله و مرحله پروژه مشخص می‌شود و سپس فقط اسنادی درخواست می‌شوند که برای پاسخ به پرسش اصلی پرونده ضرورت دارند.
اسناد مبنا، مفروضات، ابهام‌ها و نتیجه تحلیل از یکدیگر تفکیک می‌شوند.
ثبت درخواست به معنای پذیرش نتیجه یا تضمین موفقیت در مذاکره، دادگاه یا داوری نیست. نوع خدمت، صلاحیت حرفه‌ای مورد نیاز، خروجی و مسئولیت طرفین باید پیش از شروع بررسی مشخص شوند.
مشخصات کلی پروژه را ثبت کنید. پس از بررسی اولیه، دامنه خدمات، مدارک مورد نیاز و هزینه انجام کار اعلام می‌شود.
